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機械行業最新市場研究(12月30日)

【新聞評論】機械行業:人工智能助力智能制造2016年機械行業的兩條主線:供給端的自主創新和產業的并購重組。2015年年度策略報告中,我們就開始提到機械行業的發展模式從整機需求拉動步入供給端自主創新和變革階段,今后的行業投資機會主要來自技術創新推動效率的提升(智能制造、醫療機器人等),以及產業的并購重組(智能制造、鐵路設備等),核心推薦關注楚天科技派思股份浙江鼎力美亞光電、康尼機電永創智能正業科技恒鋒工具。主要觀點:智能制造:工業4.0仍處于起步階段,人工智能錦上添。盡管上百家上市公司參與到機器人和自動化市場中,但中國制造業仍處于工業2.0 或3.0的水平,大部分制造企業都遠未達到真正工業4.

重點關注正業科技、永創智能、博實股份、機器人等。醫藥裝備:看好醫療機器人、醫療影像設備市場前景。醫藥裝備主要是指制藥裝備、醫療服務機器人和醫療影像設備三大類,均屬于大健康產業的一部分,其中醫療手術機器人開啟外科手術第三次技術革命,上海聯影以及美亞光電推動需求旺盛的醫療影像設備國產化,重點推薦關注楚天科技、美亞光電、博實股份、東富龍,關注新三板公司天智航。鐵路設備:核心推薦康尼機電、關注存在外延預期的小市值公司。我們判斷國內鐵路投資已從新增市場逐步向存量后市場傾斜,主要看好動車組三級及以上大修與更換市場為國產核心零部件帶來的機遇,以及運、維、測市場的發展空間。"車門國產化 新能源領域擴張"的康尼機電;

核電設備:內陸核電是否重啟決定板塊走向。自2014 年下半年以來,國內核電新建機組陸續重啟,2015 年核準開工建設的機組數量基本符合預期,"十三五"期間新建機組能否超預期主要落在了內陸核電是否重啟以及三代技術輸出,目前時點,我們主要延續上一年度策略報告中的核心推薦關注組合臺海核電應流股份。AWP:重點推薦盈利能力強、成長性高的浙江鼎力。隨著市場的不斷成長和成熟、租賃商的增加和擴大,高空作業平臺國產化制造商將獲得更多市場的認可。綜合制造商中的絕對龍頭地位;產品的故障率低、口碑好,成為了租賃商的首選采購目標;未來三年仍能保持不低于30%的增長;規模效應成本控制;售后服務較好和客戶滿意度較高等等多方面因素,我們重點推薦關注浙江鼎力。

公司在天然氣分布式能源業務方面,成立大連派思新能源發展有限公司,主營天然氣樓宇式、區域式、工業用冷熱電三聯分布式能源業務項目;已承接力諾集團股份有限公司天然氣分布式能源站供能項目等,展開分布式能源項目的承建、運營或設備供應,順應天然氣消費大趨勢。基礎件:推薦關注優質刀具企業恒鋒工具。隨著國內制造業不斷向高端領域拓展,對于機床設備和刀具的要求也越來越高,并且將出現更多需要定制開發的產品和高性能工具。我們重點推薦關注恒鋒工具。風險提示:權益市場系統性風險;轉型不成功的風險;傳統業務盈利下滑風險。

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